在深交所上市之时尚潮流日起即可贯通最近最新

　　本次刊行最终采用网下向契合条款的网下投资者询价配售（以下简称“网下刊行”）和网上向持有深圳墟市非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会群多投资者订价刊行（以下简称“网上刊行”）相联结的体例举行。

　　本次网上申购的时分为2022年7月28日（T日）9！15-11！30、13！00-15！00。2022年7月28日（T日）前正在中国结算深圳分公司开立证券账户且正在2022年7月26日（T-2日）前20个生意日（含T-2日）日均持有深圳墟市非限售A股股份和非限售存托凭证必然市值的投资者（中华公民共和王国法、律例及刊行人须苦守的其他羁系央求所禁止者除表）均可通过深交所生意体系申购本次网上刊行的股票，个中天然人需依照《深圳证券生意所创业板投资者得当性办理施行门径（2020年修订）》等章程已开明创业板墟市生意权限（国度国法、律例禁止者除表）。网上投资者该当自决表达申购意向，不得全权委托证券公司代其举行新股申购。

　　认购资金应当正在章程时分内足额到账，未正在章程时分内或未按央求足额缴纳认购资金的，该配售对象获配新股完全无效。多只新股同日刊行时显现前述情状的，该配售对象完全获配新股无效。分别配售对象共用银行账户的，若认购资金亏空，共用银行账户的配售对象的获配新股完全无效。网下投资者坊镳日获配多只新股，请按每只新股辞别缴款。

　　12、刊行人和保荐机构（主承销商）端庄提示空阔投资者预防投资危急，理性投资，请认线日）刊载正在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上的《重庆市紫修电子股份有限公司初度公然荒行股票并正在创业板上市投资危急希奇通告》（以下简称“《投资危急希奇通告》”），敷裕了然墟市危急，谨慎列入本次新股刊行。

　　（4）提请投资者合心本次刊行价钱与网下投资者报价之间存正在的不同，网 下投资者报价状况详见本通告附表“发轫询价报价状况”。

　　2、刊行人和保荐机构（主承销商）依照发轫询价结果，归纳琢磨刊行人根基面、所处行业、墟市状况、同业业可比上市公司估值秤谌、召募资金需求、有用认购倍数以及承销危急等身分，磋议确定本次刊行价钱为61。07元/股。网下刊行不再举行累计投标询价。

　　配售对象正在申购及持股等方面应苦守相干国法律例及中国证监会、深交所和中国证券业协会的相合章程，并自行继承相应的国法职守。网下投资者办理的配售对象相干音讯（包罗配售对象全称、证券账户名称（深圳）、证券账户号码（深圳）和银行收付款账户等）以正在中国证券业协会注册的音讯为准，因配售对象音讯填报与注册音讯不相似所致后果由网下投资者自满。

　　投资者列入网上申购，只可行使一个有市值的证券账户。统一投资者行使多个证券账户列入统一只新股申购的，中国结算深圳分公司将按深交所生意体系确认的该投资者的第一笔有市值的证券账户的申购为有用申购，对其余申购做无效措置。每只新股刊行，每一证券账户只可申购一次。统一证券账户多次列入统一只新股申购的，中国结算深圳分公司将按深交所生意体系确认的该投资者的第一笔申购为有用申购。

　　7、网上、网下申购完结后，刊行人和保荐机构（主承销商）将依照总体申购状况于2022年7月28日（T日）定夺是否启动回拨机造，对网上、网下的刊行范围举行安排。相合网上钩下回拨机造的实在安置详见本通告“二、（五）网上钩下回拨机造”。

　　5、限售期安置：本次网上刊行的股票无通畅节造及限售期安置，自本次公然荒行的股票正在深交所上市之日起即可通畅。

　　1、紫修电子初度公然荒行17，700，800股公民币遍及股（A股）并正在创业板上市（以下简称“本次刊行”）的申请曾经深交所创业板上市委员会审议通过，并曾经中国证监会应许注册（证监许可〔2022〕1260号）。本次刊行的保荐机构（主承销商）为国金证券。刊行人股票简称为“紫修电子”，股票代码为“301121”，该简称和代码同时用于本次刊行网上钩下申购。本次刊行的股票拟正在深交所创业板上市。依照中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），紫修电子所属行业为“C38 电气呆板和对象缔造业”。

　　（5）《招股意向书》中披露的召募资金需求金额为48，807。79万元，本次刊行价钱61。07元/股对应融资范围为108，098。79万元，高于前述召募资金需求金额。

　　新股投资拥有较大的墟市危急，投资者必要敷裕了然新股投资及创业板墟市的危急，周详研读刊行人《重庆市紫修电子股份有限公司初度公然荒行股票并正在创业板上市招股意向书》（以下简称“《招股意向书》”）披露的危急，并敷裕琢磨如下危急身分，谨慎列入本次新股刊行。

　　10、当显现网下和网上投资者缴款认购的股份数目合计亏空本次公然荒行数宗旨70%时，刊行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股刊行，并就中止刊行的缘由和后续安置举行音讯披露。

　　网上投资者不断12个月内累计显现3次中签后未足额缴款的情状时，自结算列入人比来一次申报其放弃认购的越日起6个月（按180个天然日筹划，含越日）内不得列入新股、存托凭证、可转换公司债券、可换取公司债券网上申购。

　　（2）42。93倍（每股收益根据2021年度经司帐师事宜所遵从中国司帐法则审计的扣除异常常性损益前归属于母公司股东的净利润除以本次刊行后的总股数筹划）；

　　11、本通告中颁布的完全有用报价配售对象必需列入网下申购，供给有用报价的网下投资者未列入申购或者未足额申购以及得到发轫配售的网下投资者未实时足额缴款的，将被视为违约并应允担违约职守，保荐机构（主承销商）将违约状况报中国证券业协会注册。配售对象正在北京证券生意所（以下简称“北交所”）、上海证券生意所（以下简称“上交所”）、深交所股票墟市板块的违规次数团结筹划。被列入节造名单岁月，相干配售对象不得列入北交所、上交所、深交所股票墟市各板块相干项宗旨网下询价和配售。

　　4、计谋配售：本次刊行价钱不高出剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权均匀数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金、保障资金报价中位数和加权均匀数的孰低值，故保荐机构相干子公司无需列入跟投。本次刊行担心排向刊行人的高级办理职员与焦点员工专项资产办理计算及其他表部投资者的计谋配售。最终本次刊行不向计谋投资者定向配售。初始计谋配售股数与最终计谋配售股数的差额885，040股将回拨至网下刊行。

　　刊行人和保荐机构（主承销商）提请投资者该当敷裕合必订价墟市化蕴藏的危急身分，知道股票上市后或者跌破刊行价，真实提升危急认识，深化代价投资理念，避免盲目炒作，谨慎研判刊行订价的合理性，理性做出投资计划。

　　凡列入发轫询价报价的配售对象，无论是否为“有用报价”，均不得再列入本次网上申购，若同时列入网下和网上申购，网上申购一面为无效申购。

　　正在列入网下申购时，网下投资者必需正在网下刊行电子平台为其办理的有用报价配售对象录入申购音讯，包罗申购价钱、申购数目及保荐机构（主承销商）正在本通告中章程的其他音讯。个中申购价钱为本次刊行价钱61。07元/股，申购数目为其发轫询价时申报的有用拟申购数目。网下投资者为列入申购的完全配售对象录入申购记实后，该当一次性完全提交。网下申购岁月，网下投资者可能多次提交申购记实，但以终末一次提交的完全申购记实为准。正在列入网下申购时，投资者无需缴付申购资金，获配后正在2022年8月1日（T+2日）缴纳认购款。

　　1、发轫询价完结后，刊行人和保荐机构（主承销商）依照《重庆市紫修电子股份有限公司初度公然荒行股票并正在创业板上市发轫询价及推介通告》（以下简称“《发轫询价及推介通告》”）章程的剔除法则，正在剔除不契合央求投资者报价的发轫询价结果后，磋议相似将拟申购价钱高于72。00元/股（不含）的配售对象完全剔除；将拟申购价钱为72。00元/股，且申购数目幼于600万股（不含）的配售对象完全剔除；将拟申购价钱为72。00元/股，申购数目等于600万股，且体系提交时分晚于2022年7月22日13！17！44！最近最新新闻自本次公拓荒行的股票正938 （不含）的配售对象完全剔除；将拟申购价钱为72。00元/股，申购数目等于600万股，且体系提交时分同为2022年7月22日13！17！44！938的配售对象中，根据深交所网下刊行电子平台主动天生的委托序号从大到幼将6个配售对象予以剔除。

　　敬请投资者中心合心本次刊行体例、刊行流程、回拨机造、网上钩下申购及缴款、中止刊行、弃购股份措置等方面，实在实质如下：

　　（3）33。97倍（每股收益根据2021年度经司帐师事宜所遵从中国司帐法则审计的扣除异常常性损益后归属于母公司股东的净利润除以本次刊行前的总股数筹划）；

　　投资者根据其持有的深圳墟市非限售A股股份和非限售存托凭证市值确定其网上可申购额度。网上可申购额度依照投资者正在2022年7月26日（T-2日）前20个生意日（含T-2日）日均持有市值筹划，投资者相旁证券账户开户时分亏空20个生意日的，按20个生意日筹划日均持有市值，持有市值1万元以上（含1万元）的投资者才力列入新股申购，每5，000元市值可申购一个申购单元，亏空5，000元的一面不计入申购额度，时尚潮流每一个申购单元为500股，申购数目该当为500股或其整数倍，但最高申购量不得高出本次网上初始刊行股数的千分之一，即不得高出5，在深交所上市之时尚潮流日起即可贯通000股，同时不得高出其按市值筹划的可申购额度上限。对付申购量高出按市值筹划的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对高出一面作无效措置。对付申购数目高出申购上限的新股申购委托，深交所生意体系将该委托视为无效委托予以主动捣毁。

　　本次网下申购时分为2022年7月28日（T日）9！30-15！00。网下申购简称为“紫修电子”，申购代码为“301121”。只要正在发轫询价时提交有用报价的配售对象，方可且必需列入网下申购。提交有用报价的配售对象名单请见本通告附表。未提交有用报价的配售对象不得列入本次网下申购。

　　3、本次刊行的发轫询价办事已于2022年7月22日（T-4日）竣工。刊行人和保荐机构（主承销商）依照网下投资者的报价状况，归纳琢磨刊行人根基面、所处行业、墟市状况、同业业可比上市公司估值秤谌、召募资金需求、有用认购倍数以及承销危急等身分，磋议确定本次刊行价钱为公民币61。07元/股，网下不再举行累计投标询价。此刊行价钱对应的市盈率为：

　　9、网下获配投资者应依照《重庆市紫修电子股份有限公司初度公然荒行股票并正在创业板上市网下刊行发轫配售结果通告》（以下简称“《网下刊行发轫配售结果通告》”），于2022年8月1日（T+2日）16！00前，按最终确定的刊行价钱与发轫配售数目，实时足额缴纳新股认购资金，认购资金该当于2022年8月1日（T+2日）16！00前到账。

　　依照中国证券监视办理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），重庆市紫修电子股份有限公司所属行业为“C38 电气呆板和对象缔造业”。截至2022年7月22日（T-4日），中证指数有限公司颁布的“C38 电气呆板和对象缔造业”比来一个月均匀静态市盈率为37。03倍。本次刊行价钱61。07元/股对应的刊行人2021年度扣除异常常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为45。30倍，高于中证指数有限公司2022年7月22日（T-4日）颁布的行业比来一个月均匀静态市盈率，逾越幅度为22。33%。

　　3、刊行人与保荐机构（主承销商）磋议确定的刊行价钱为61。07元/股，本次刊行的刊行价钱不高出剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权均匀数以及剔除最高报价后通过公然召募体例设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、宇宙社会保证基金（以下简称“社保基金”）、根基养老保障基金（以下简称“养老金”）、依照《企业年金基金办理门径》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）和契合《保障资金使用办理门径》等章程的保障资金（以下简称“保障资金”）报价中位数、加权均匀数孰低值。依照《施行细则》第三十九条第（四）项，保荐机构相干子公司无需列入跟投。

　　2、本次刊行遵守墟市化订价规矩，正在发轫询价阶段由网下机构投资者基于实正在认购希图报价，刊行人与保荐机构（主承销商）依照发轫询价结果状况并归纳琢磨刊行人根基面、所处行业、墟市状况、同业业可比上市公司估值秤谌、召募资金需求、有用认购倍数及承销危急等身分，磋议确定本次刊行价钱。本次刊行价钱不高出剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权均匀数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保障资金报价中位数、加权均匀数孰低值。任何投资者如列入申购，均视为其已承担该刊行价钱，如对刊行订价伎俩和刊行价钱有任何贰言，倡议不列入本次刊行。

　　（4）45。30倍（每股收益根据2021年度经司帐师事宜所遵从中国司帐法则审计的扣除异常常性损益后归属于母公司股东的净利润除以本次刊行后的总股数筹划）。

　　本次刊行的刊行价钱不高出剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权均匀数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保障资金报价中位数、加权均匀数孰低值，故保荐机构相干子公司无需列入本次计谋配售。本次刊行担心排向刊行人的高级办理职员与焦点员工专项资产办理计算及其他表部投资者的计谋配售。最终本次刊行不向计谋投资者定向配售。初始计谋配售与最终计谋配售股数的差额885，040股将回拨至网下刊行。

　　2、2021年扣非前（后）EPS=2021年扣除异常常性损益前（后）归母净利润/T-4日A股总股本；

　　（1）32。20倍（每股收益根据2021年度经司帐师事宜所遵从中国司帐法则审计的扣除异常常性损益前归属于母公司股东的净利润除以本次刊行前的总股数筹划）；

　　2、刊行人与保荐机构（主承销商）磋议确定本次刊行股份数目为17，700，800股，占本次刊行后公司股份总数的比例为25。00%，完全为公然荒行新股，无老股让渡。本次公然荒行后总股本为70，803，184股。

　　网上投资者申购新股中签后，应依照《重庆市紫修电子股份有限公司初度公然荒行股票并正在创业板上市网上中签结果通告》（以下简称“《网上中签结果通告》”）实施资金交收责任，确保其资金账户正在2022年8月1日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，亏空一面视为放弃认购，由此出现的后果及相干国法职守由投资者自行继承。投资者金钱划付需苦守投资者所正在证券公司的相干章程。时尚潮流

　　计谋配售回拨后，网上钩下回拨机造启动前，网下刊行数目为12，656，300股，占本次刊行数宗旨71。50%；网上刊行数目为5，044，500股，占本次刊行数宗旨28。50%。网上及网下最终刊行数目将依照网上、网下回拨状况确定。

　　以上流程共剔除117个配售对象，对应剔除的拟申购总量为43，980万股，占本次发轫询价剔除无效报价后拟申购数目总和4，357，750万股的1。0092%。剔除一面不得列入网下及网上申购。实在剔除状况请见附表“发轫询价报价状况”中被标注为“高价剔除”的一面。

　　8、本次刊行申购，任一配售对象只可采取网下刊行或者网上刊行一种体例举行申购。凡列入发轫询价的配售对象，无论是否有用报价，均不行再列入网上刊行。

　　4、本次刊行的网下、网上申购日为2022年7月28日（T日），任一配售对象只可采取网下刊行或者网上刊行一种体例举行申购。

　　国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”或“国金证券”）职掌本次刊行的保荐机构（主承销商）。

　　网下刊行一面采用比例限售体例，网下投资者该当应允其获配股票数宗旨10%（向上取整筹划）限售限日为自觉行人初度公然荒行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无尽售期，自本次刊行股票正在深交所上市生意之日起即可通畅；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次刊行股票正在深交所上市生意之日起劈头筹划。网下投资者列入发轫询价报价及网下申购时，无需为其办理的配售对象填写限售期安置，一朝报价即视为承担本通告所披露的网下限售期安置。

　　重庆市紫修电子股份有限公司（以下简称“紫修电子”、“刊行人”或“公司”）依照中国证监会颁发的《证券刊行与承销办理门径》（证监会令〔第144号〕）（以下简称“《办理门径》”）、《创业板初度公然荒行股票注册办理门径（试行）》（证监会令〔第167号〕）、《创业板初度公然荒行证券刊行与承销希奇章程》（证监会通告〔2021〕21号），深圳证券生意所（以下简称“深交所”）颁发的《深圳证券生意所创业板初度公然荒行证券刊行与承销营业施行细则》（深证上〔2021〕919号）（以下简称“《施行细则》”）、《深圳墟市初度公然荒行股票网上刊行施行细则》（深证上〔2018〕279号）（以下简称“《网上刊行施行细则》”）、《深圳墟市初度公然荒行股票网下刊行施行细则》（深证上〔2020〕483号）（以下简称“《网下刊行施行细则》”），中国证券业协会颁发的《注册造下初度公然荒行股票承销范例》（中证协发〔2021〕213号）、《注册造下初度公然荒行股票网下投资者办理法则》（中证协发〔2021〕212号）（以下简称“《网下投资者办理法则》”）、《初度公然荒行股票配售细则》（中证协发〔2018〕142号）等相干章程，以及深交所相合股票刊行上市法则和最新操作指引等相合章程构造施行初度公然荒行股票并正在创业板上市。

　　本次刊行价钱61。07元/股对应的刊行人2021年度扣除异常常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为45。30倍，高于中证指数有限公司2022年7月22日（T-4日）颁布的“C38 电气呆板和对象缔造业”比来一个月均匀静态市盈率，低于可比上市公司2021年度扣除异常常性损益后归属于母公司股东净利润的均匀静态市盈率，或者存正在异日刊行人股价下跌给投资者带来亏损的危急。刊行人和保荐机构（主承销商）提请投资者合心投资危急，谨慎研判刊行订价的合理性，理性做出投资计划。

　　4、赣锋锂业、国光电器因下游使用、营业局限、锂电池收入占比和公司有较大不同，筹划市盈率均匀值时予以剔除。

　　5、刊行人本次召募资金倘使使用不妥或短期内营业不行同步拉长，将对刊行人的结余秤谌变成倒霉影响或存正在刊行人净资产收益率显现较大幅度低浸的危急，由此变成刊行人估值秤谌下调、股价下跌，从而给投资者带来投资亏损的危急。

　　3、投资者该当敷裕合必订价墟市化蕴藏的危急身分，知道股票上市后或者跌破刊行价，真实提升危急认识，深化代价投资理念，避免盲目炒作，羁系机构、刊行人和保荐机构（主承销商）均无法保障股票上市后不会跌破刊行价钱。

　　投资者请按此价钱正在2022年7月28日（T日）举行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。本次网下刊行申购日与网上申购日同为2022年7月28日（T日），个中网下申购时分为9！30-15！00，网上申购时分为9！15-11！30、13！00-15！00。

　　保荐机构（主承销商）将正在配售前对有用报价投资者及其办理的配售对象是否存正在禁止个性形举行进一步核查太平洋在线xg111投资者应按保荐机构（主承销商）的央求举行相应的配合（包罗但不限于供给公司章程等工商备案材料、安置现实管造人访说、如实供给相干天然人重要社会合连名单、配合其他联系合连考察等），如拒绝配合或其供给的资料亏空以消除其存正在上述禁止个性形的，保荐机构（主承销商）将拒绝向其配售。上海市锦天城讼师事宜所将对本次网下刊行举行见证，并出具专项国法主见书。

　　（3）本次刊行价钱确定后，本次网下刊行提交了有用报价的投资者数目为272家，办理的配售对象个数为5，893个，约占剔除无效报价后统统配售对象总数的66。21%；有用拟申购数目总和为2，713，290万股，约占剔除无效报价后申购总量的62。26%，为计谋配售回拨后，网上钩下回拨前网下初始刊行范围的2，143。83倍。

　　本次刊行发轫询价和网下刊行均通过深交所网下刊行电子平台（以下简称“网下刊行电子平台”）及中国证券备案结算有限职守公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）备案结算平台举行。合于发轫询价和网下申购的周详实质，请查阅深交所网站（）颁布的《网下刊行施行细则》等相干章程。请网下投资者郑重阅读本通告及《网下刊行施行细则》。本次刊行的网上刊行通过深交所生意体系，采用按市值申购向社会群多投资者订价刊行体例举行，请网上投资者郑重阅读本通告及《网上刊行施行细则》。

　　（1）依照中国证监会造订的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），紫修电子所属行业为“C38 电气呆板和对象缔造业”。截至2022年7月22日（T-4日），中证指数有限公司颁布的“C38 电气呆板和对象缔造业”比来一个月均匀静态市盈率为37。03倍。

　　4、依照发轫询价结果，经刊行人和保荐机构（主承销商）磋议确定，本次刊行新股17，700，800股，本次刊行完全为新股，担心排老股让渡。刊行人本次募投项目估计行使召募资金48，807。79万元。按本次刊行价钱61。07元/股筹划，刊行人召募资金总额108，098。79万元，扣除估计刊行用度11，396。58万元（不含增值税，含印花税）后，估计召募资金净额为96，702。20万元（前述数字筹划不同为四舍五入保存两位幼数变成）。