有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书锌

　　照截至 2023年 3月31日股本机合表和本次刊行新增股份测算注：本次刊行后“有限售条款的流利股”和“无穷售条款的流利股”按。完毕后中国结算深圳分公司数据为准本次刊行后最终股本机合以股份挂号。

　　刊行保荐事务呈文和尽职侦察呈文2、保荐人出具的刊行保荐书、；律私见书和讼师事务呈文3、刊行人讼师出具的法；

　　无正文（此页，定对象刊行 A股股票刊行状况呈文书》之盖印页为《葫芦岛锌业股份有限公司 2022年度向特）

　　接行使锌业股份及其除本公司表的干系方资金用于本次认抵偿、首肯收益或其他订交支配的景象本公司用于认购本次刊行股票的一概认购资金不存正在对表召募、代持、机合化支配或直接、间。”

　　仔肩公司深圳分公司操持完毕挂号托管手续公司新增股份尚需正在中国证券挂号结算有限，公司深圳分公司出具证券挂号证实并由中国证券挂号结算有限仔肩。

　　7月 13日2023年 ，汇入盛世洋证券指定的银行账户刊行对象已将本次刊行认购资金。资产或者以资产支出本次刊行不涉及置备，部以现金支出认购金钱全。14日出具的容诚验字[2023] 110Z0009号验资呈文遵循容诚司帐师工作所（迥殊凡是合资）于 2023年 7月 ，年 7月 13日截至 2023，一概认购资金共计群多币 499盛世洋证券已收到公司本次刊行的,999,.88元997。

　　 2.43元/股本次刊行代价为，股票营业均价=订价基准日前 20个营业日股票营业总额/订价基准日前 20个营业日股票营业总量）刊行代价不低于订价基准日前 20个营业日公司股票营业均价的 80%（订价基准日前 20个营业日。

　　行后将扩充 205本次向特定对象发,617,售条款流利股316股有限。时同，公司管造权产生变更本次刊行不会导致，芦岛有色金属集团有限公司公司控股股东仍为中冶葫，仍为于跃先生现实管造人。象刊行告竣后本次向特定对，创业板股票上市轨则》轨则的上市条款公司股权漫衍合适《深圳证券营业所。行前后本次发，变化状况如下公司股本机合：

　　用于了偿银行告贷本次刊行召募资金，新增同行竞赛及干系营业的状况本次刊行后不涉及因本次刊行；同行竞赛、标准干系营业的联系首肯控股股东、现实管造人曾经做出避免。

　　师已阅读本刊行状况呈文书本验资机构及具名注册司帐，009 号、容诚验字[2023]110Z0010 号验资呈文不存正在抵触确认本刊行状况呈文书与本验资机构出具的容诚验字[2023]110Z0。状况呈文书中援用的本所专业呈文的实质无贰言本验资机构及具名注册司帐师对刊行人正在本刊行，容浮现伪善纪录、误导性陈述或宏大漏掉确认本刊行状况呈文书不致因所援用内，完善性继承相应的执法仔肩并对其切实性、确凿性和。

　　11月 4日2022年 ，董事会第二十三次集会锌业股份召开第十届，》《合于公司非公斥地行 A股股票计划的议案》等联系议案审议通过了《合于公司合适非公斥地行 A股股票条款的议案。

　　行对象中本次发，跃集团奉行投资者相宜性处分联席主承销商已对刊行对象宏。核查经，投资者（C4级）宏跃集团属凡是，定对象刊行的危害品级相成家危害担当才气品级与本次向特。

　　向特定对象刊行 A股股票刊行状况呈文书》实行了核查本公司已对《葫芦岛锌业股份有限公司 2022年度，误导性陈述或者宏大漏掉确认不存正在伪善纪录、，完善性继承相应的执法仔肩并对其切实性、确凿性和。

　　会审议通过本次向特定对象刊行议案之日起 12个月内有用审议通过本次向特定对象刊行决议的有用期为自公司股东大。中国证监会赞成注册的断定假使公司于该有用期内得到，自愿延伸至本次刊行告竣之日则本次刊行的决议的有用期。

　　5月 17日2023年 ，股份有限公司申请向特定对象刊行股票的审核中央私见见告函》公司收到深圳证券营业所上市审核中央出具的《合于葫芦岛锌业。定对象刊行股票的申请文献实行了审核深交所刊行上市审核机构对公司向特，上市条款和音信披露条件以为公司合适刊行条款、。

　　自己留心首肯“本公司/，不减持葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称‘锌业股份’）的股份本公司/自己及干系方从订价基准日至本次刊行告竣后六个月内。人留心首肯本公司/本，或拟持有的锌业股份股票并无质押等支配关于本公司/自己及干系方已持有和/，管造权的联系支配亦无影响对公司。人留心首肯本公司/本，拟持有的锌业股份股票均为切实持有本公司/自己及干系方已持有和/或，持状况并无代，体例去职职员入股等景象联系持股不涉及证监会。

　　读本刊行状况呈文书本所及经办讼师已阅，出具的执法私见书不存正在抵触确认本刊行状况呈文书与本所。呈文书中援用的执法私见书的实质无贰言本所及经办讼师对刊行人正在本刊行状况，而浮现伪善纪录、误导性陈述或宏大漏掉确认本刊行状况呈文书不致因上述实质，的执法仔肩并继承相应。

　　前 24个月内本次呈文披露，及其管造的其他干系方的宏大营业状况已奉行联系音信披露公司与葫芦岛宏跃集团有限公司及其控股股东、现实管造人，的相合按期呈文及暂且布告等音信披露文献注意状况请参阅刊载于指定音信披露媒体。时布告中披露的宏大营业表除本公司正在按期呈文或临，及其管造的其他干系方与公司之间未产生其它宏大营业葫芦岛宏跃集团有限公司及其控股股东、现实管造人。

　　召募资金泉源的首肯》《合于葫芦岛锌业股份有限公司向特定对象刊行股份的联系首肯函》等首肯葫芦岛宏跃集团有限公司已出具《合于葫芦岛锌业股份有限公司 2022年向特定对象刊行股票，辞别如下联系实质：

　　十三次集会决议布告日（即 2022年 11月 4日）本次向特定对象刊行股票的订价基准日为第十届董事会第二。

　　 7月 3日2023年，对象刊行股票注册的批复》（证监许可[2023]1320号）公司收到中国证监会《合于赞成葫芦岛锌业股份有限公司向特定。

　　景象：执法原则轨则禁止持股景象“本单元参预本次刊行不存正在以下；级处分职员、经办职员等违规持股景象本次刊行的中介机构或其担负人、高；输送景象失当长处。”

　　理奉行指引（试行）》及联席主承销商合于投资者相宜性处分联系轨造条件遵循《证券期货投资者相宜性处分方法》《证券策划机构投资者相宜性管，投资者相宜性处分事务联席主承销商须发展。投资者和凡是投资者投资者划分为专业，A、专业投资者 B和专业投资者 C此中专业投资者又划分为专业投资者 ；低到高划分为五级：C1级（顽固型凡是投资者按其危害担当才气品级由，C3级（端庄型）、C4级（主动型）、C5级（激进型）含危害担当才气最低种别的投资者）、C2级（留心型）、。行股票危害品级界定为R3级锌业股份本次向特定对象发，为 C3及以上的投资者可参预认购专业投资者和凡是投资者危害品级。

　　行告竣后本次发，资产金额将大幅伸长公司的总资产和净，率水准获得低重全部资产欠债；和速动比率将普及同时公司滚动比率，力获得巩固短期偿债能。上综，普及偿债才气、低重财政危害本次刊行将优化资金机合、，发扬奠定坚实的根源为公司进一步营业。

　　行股票（以下简称‘本次刊行’‘本次认购’）的一概认购资金泉源为自有资金或合法自筹的资金“本公司用于认购葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称‘锌业股份’）2022年向特定对象发有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书，源合法合规一概资金来，议及潜正在牵连不存正在任何争太平洋在线购的锌业股份的股票存正在任何权属争议的景象也不存正在因资金泉源题目大概导致本公司认。

　　修材、五金产物、机器 装备批发、零售矿产物、化工产物（伤害化学品除表）、；安置和维修效劳专用装备修设、；不含伤害化学品）再生物资 批发（；延加工及发卖有色金属压； 货色运输道道凡是；仓储通用；碎屑加工照料金属废物和；和碎屑加工照料非金属原料 ；进出口货色；修设衡宇；斥地策划房地产。允许的项目（依法须经，方可发展策划活 动经联系部分允许后。）

　　司现实管造人管造的干系方本次刊行对象宏跃集团为公，刊行股票的手脚组成干系营业宏跃集团认购本次向特定对象。

　　呈文书出具之日截至本刊行状况，本次刊行股份表的改日营业支配公司与刊行对象不存正在除认购。行告竣后本次发，之间产生干系营业如公司与刊行对象，券法》等联系执法、原则的条件下实行则该等营业将正在合适《公执法》《证，奉行联系音信披露责任音信披露责任人将实时。

　　合法的自有资金和自筹资金本次刊行对象资金泉源为其，用杠杆或其他机合化的体例的景象最终出资不蕴涵任何对表召募、利，泉源于刊行人的状况不存正在直接或间接。刊行对象做出保底保收益或者变相保底保收益首肯刊行人及其控股股东、现实管造人、合键股东未向，行对象供给财政资帮或者其他抵偿也未直接或者通过长处联系宗旨发。刊行历程和认购对象拔取等各个方面刊行人本次向特定对象刊行股票正在，平、刚正规定弥漫显示了公，完全股东的长处合适上市公司及。

　　对认购对象的拔取平允、刚正刊行人本次向特定对象刊行，完全股东的长处合适公司及其，处分方法》等相合执法、原则的轨则合适《注册方法》《证券刊行与承销，会、第十届董事会第二十七次集会、2023年第一次暂且股东大会的条件以及刊行人第十届董事会第二十三次集会、2022年第一次暂且股东大，所报备之刊行计划的条件合适已向深圳证券营业。和《私募投资基金处分人挂号和基金注册方法（试行）》轨则的私募投资基金本次刊行对象不属于《证券投资基金法》《私募投资基金监视处分暂行方法》，私募注册圭表无需奉行联系。

　　股票数目为 205本次向特定对象刊行,617,6股31，司向特定对象刊行股票注册的批复》（证监许可[2023]1320号）的条件合适刊行人董事会、股东大会决议和中国证监会《合于赞成葫芦岛锌业股份有限公，案拟刊行股票数目 205且刊行股数凌驾本次刊行方,617,0%（即 144316股的 7,320, 股）922。

　　道伤害货色运输许可项目：道，不含伤害 货色）道道货色运输（，学品仓储伤害化，效劳住宿，效劳餐饮，法须经允许的项目洗浴服 务（依，方可发展经 营行动经联系部分允许后，准）寻常项目：货色 进出口完全策划项目以审批结果为，金属冶炼常用有色，属冶炼贵金，压延 加工有色金属，品发卖金银造，化学 品等需许可审批的项目）凡是货色仓储效劳（不含伤害，碎屑加工照料金属废物和，和碎屑加工照料非 金属废物，及成品发卖非金属矿， 送效劳表卖递，体处分效劳贸易归纳，展览效劳集会及，务（非医疗）摄生保 健服，园效劳游笑，闲行动健身息，法须经允许的项目表台球活 动（除依，主发展 策划行动凭开业牌照依法自）

　　股东为于跃、于朝旭、于航葫芦岛宏跃集团有限公司的，际管造人工于跃其控股股东及实，构如下股权结：

　　》《奉行细则》等合于向特定对象刊行股票的联系轨则2、本次刊行历程合适《注册方法》《承销处分方法，合法、有用刊行结果，报备的刊行计划的条件并合适向中国证监会已。

　　记结算有限仔肩公司深圳分公司供给的证券持有人名册为准注：本次刊行后各股东的持股数目、比例等以中国证券登。

　　奉行干系营业审批圭表公司庄厉按影相合轨则。次刊行所涉及的干系营业事项公司独立董事已事前承认本，独立私见并发布了。审议联系议案时正在公司董事会，已回避表决干系董事；议联系议案时正在股东大会审，已回避表决干系股东。

　　上综，行告竣后本次发，公司不会因本次刊行新增干系营业及同行竞赛景象葫芦岛宏跃集团有限公司及其股东、现实管造人与。

　　状况呈文书不存正在伪善纪录、误导性陈述或宏大漏掉本公司完全董事、监事及高级处分职员首肯本刊行，完善性继承相应的执法仔肩并对其切实性、确凿性、。

　　刊行前本次，存正在担保及资金拆借等干系营业公司与葫芦岛宏跃集团有限公司。行告竣后本次发，司及其干系方若产生干系营业公司与葫芦岛宏跃集团有限公，的联系轨则及本公司干系营业处分轨造的轨则公司将庄厉依据中国证监会、深交所等宣告，实行审议、允许对干系营业事项，息披露责任并奉行信。

　　境内上市的群多币凡是股（A股）本次向特定对象刊行的股票品种为，币 1.00元每股面值为群多。

　　刊行前本次，金属有限公司间接持有公司 23.59%股权葫芦岛宏跃集团有限公司通过中冶葫芦岛有色，人管造的干系方为公司现实管造。司本次刊行的股票组成干系营业葫芦岛宏跃集团有限公司认购公。

　　资金到位后本次召募，不会发作宏大变更公司的营业机合，将获得进一步优化公司的资金机合。刊行 A股股票融资通过本次向特定对象，款将有利于巩固公司的资金气力行使召募资金用于了偿银行借，发扬的资金需求满意公司策划，来融资才气普及公司未，、坚固、强健发扬鼓舞公司的接续，化中神速捉住营业机缘有利于公司正在商场变，公司时间营业升级进一步加快胀动。

　　为刊行对象宏跃集团作，筹资金参预认购以其自有或自，法》以及《私募投资基金处分人挂号和基金注册方法（试行）》所轨则的畛域不属于《中华群多共和国证券投资基金法》《私募投资基金监视处分暂行办，及私募基金处分人挂号手续无需操持私募投资基金注册。

　　11月 21日2022年 ，2年第一次暂且股东大会锌业股份召开 202，行 A股股票计划的议案》《合于本次非公斥地行股票组成干系营业的议案》联系议案审议通过了《合于公司合适非公斥地行 A股股票条款的议案》《合于公司非公斥地。

　　《注册方法》《证券刊行与承销处分方法》等联系执法原则和标准性文献的轨则刊行人本次向特定对象刊行 A股股票的刊行历程合适《公执法》《证券法》，第十届董事会第二十三次集会、2022年第一次暂且股东大会、第十届董事会第二十七次集会、2023年第一次暂且股东大会的条件合适中国证监会《合于赞成葫芦岛锌业股份有限公司向特定对象刊行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1320号）和刊行人，深圳证券营业所报备之刊行计划的条件合适本次刊行启动前联席主承销商已向。

　　师已阅读本刊行状况呈文书本审计机构及具名注册司帐，[2022]110Z0046号、容诚审字[2023]110Z0125号审计呈文不存正在抵触确认本刊行状况呈文书与本审计机构出具的容诚审字[2021]110Z0041号、容诚审字。状况呈文书中援用的本所专业呈文的实质无贰言本审计机构及具名注册司帐师对刊行人正在本刊行，容浮现伪善纪录、误导性陈述或宏大漏掉确认本刊行状况呈文书不致因所援用内，完善性继承相应的执法仔肩并对其切实性、确凿性和。

　　7月 13日2023年 ，用后的余额划转至刊行人指定的本次召募资金专用账户保荐人（联席主承销商）已将上述认购金钱扣除联系费。

　　》以及公司《召募资金处分轨造》的相合轨则公司将依照《上市公司证券刊行注册处分方法，专用账户实行处分对召募资金设立，专用专款。

　　切实、确凿、完善本首肯的上述实质，本公司/自己拥有抑造力本首肯函自签订之日起对。者等其他方酿成失掉的若给锌业股份及投资，依法继承补偿仔肩本公司/自己将。”

　　附条款生效的股份认购订交》等执法文书未违反中王法律原则的强造性轨则3、本次刊行历程中涉及的《缴款报告书》以及公司与刊行对象签订的《，法、有用实质合。

　　行告竣后本次发，管造人均未产生变更公司控股股东、现实，组成本质性影响对公司经管不会。及职员、机构、财政、营业的独立性本次刊行不会影响公司的资产完善以，刊行后本次，相合执法原则的轨则公司不断庄厉遵循，的法人经管机合加紧和完备公司。

　　2月 21日2023年 ，董事会第二十七次集会锌业股份召开第十届，度向特定对象刊行股票计划论证阐发呈文》等联系议案审议通过了《葫芦岛锌业股份有限公司 2022年。召开 2023年第一次暂且股东大会公司于 2023年 3月 10日，度向特定对象刊行股票计划论证阐发呈文》等联系议案审议通过了《葫芦岛锌业股份有限公司 2022年。

　　刊行前本次，宏大影响的其他企业存正在少量产物营业重合的状况刊行人与现实管造人及其划一活跃人管造或施加，务合键是基于其临盆冶炼用处但：1）刊行人发展联系业，响的其他企业正在营业形式和定位上存正在明白区别与现实管造人及其划一活跃人管造或施加宏大影；人毛利金额的比例较低2）联系产物占刊行，刊行人的主营产物联系产物不属于；同时3），属于大宗商品商业该等重合产物发卖，量庞大营业锌业股份(000751)：葫芦岛锌业股份，透后代价，宏大影响的其他企业的锌精矿发卖量商场占比拟幼刊行人与现实管造人及其划一活跃人管造或施加；联系轨则4）遵循，人组成宏大晦气影响上述景象不会对刊行。

　　象刊行历程和认购对象合规性的呈文4、联席主承销商合于本次向特定对；行历程和认购对象合规性的执法私见书5、讼师工作所合于本次向特定对象发；所出具的验资呈文6、司帐师工作；

　　行告竣后本次发，停止之日起 36个月内不得让与刊行对象所认购的股票自本次刊行。件对限售期另有轨则的执法原则、标准性文，轨则依其。停止后限售期，股票按中国证监会及深交所的相合轨则实践刊行对象减持本次认购的向特定对象刊行的。最新囚禁私见或囚禁条件不相符若前述限售期与证券囚禁机构的，管私见或囚禁条件实行相应调解将遵循联系证券囚禁机构的监。行停止后本次发，公积转增股本等理由扩充的公司股份本次刊行的股票因公司送股、资金，述限售期支配亦应依照上。

　　022年度向特定对象刊行 A股股票刊行状况呈文书》实行了核查本保荐人（联席主承销商）已对本《葫芦岛锌业股份有限公司 2，误导性陈述或者宏大漏掉确认不存正在伪善纪录、，完善性继承相应的执法仔肩并对其切实性、确凿性和。

　　理职员和科研职员机合的影响 本次刊行后（五）本次刊行对公司董事、监事、高级管，职员和科研职员机合酿成宏大影响不会对公司董事、监事、高级处分。高级处分职员和科研职员机合若公司拟调解董事、监事、，相合轨则将遵循，圭表和音信披露责任庄厉奉行需要的执法。